集微網(wǎng)消息“新開局、新挑戰(zhàn)、芯生機、芯活力”，2021年第24屆中國集成電路制造年會暨供應鏈創(chuàng)新發(fā)展大會于11月1日到3日在廣州召開，本屆高峰論壇將圍繞當前全球半導體產(chǎn)業(yè)形勢和我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況，共商以供應鏈創(chuàng)新帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)聯(lián)動的戰(zhàn)略大計。
在大會上，北京集創(chuàng)北方科技股份有限公司董事長兼CEO張晉芳表示，近兩年，在芯片缺貨較為嚴重的產(chǎn)品中，一個汽車行業(yè)相關芯片，另一個是顯示驅(qū)動芯片，而其背后的原因是產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性失衡造成的。他在演講中跟大家分享中國面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展下，國內(nèi)廠商如何解決芯片短缺危機，以及未來國內(nèi)如何發(fā)展顯示芯片的產(chǎn)業(yè)鏈。新技術及場景多樣化驅(qū)動，顯示芯片市場需求爆發(fā)
眾所周知，顯示面板是實現(xiàn)信息顯示的重要部件，被廣泛應用于顯示器、電視、智能手機、筆記本電腦、平板電腦、汽車等領域。隨著全球終端需求的持續(xù)增加，對面板市場需求也持續(xù)增長。根據(jù)Frost&Sullivan的統(tǒng)計，2015年至2020年，按照產(chǎn)量口徑，全球顯示面板行業(yè)市場規(guī)模從1.72億平方米增長至2.42億平方米，年均復合增長率為7.1%，隨著顯示面板技術的發(fā)展和下游需求的增長，預計2024年全球顯示面板市場規(guī)模將達到2.74億平方米。中國顯示面板產(chǎn)量規(guī)模超5成市占率，成為行業(yè)發(fā)展主陣地。 張晉芳表示，“從終端應用來看，人類對顯示的無盡需求促進了電子信息的高速發(fā)展，5G與超高清協(xié)同發(fā)展，爆發(fā)新的增長動力。包括元宇宙、AR/VR、監(jiān)控、教育、醫(yī)療、電動汽車、工業(yè)等行業(yè)都需要顯示的存在或者人機交互端口，未來無論什么樣的產(chǎn)品、什么樣的行業(yè)，幾乎對顯示的需求是非常巨大?！?/section>
在視頻處理方面，從顯示相關的內(nèi)容端、到傳輸端，再到顯示端，整個顯示產(chǎn)業(yè)鏈都會產(chǎn)生大量的半導體芯片需求，特別是高清技術對視頻的處理也會提出更高的要求。隨著人工智能的發(fā)展，在顯示領域也會增加更多的數(shù)據(jù)量處理的新技術和方法。
從各個方向來看，內(nèi)容采集端需要圖像傳感器CIS、圖像處理端需要ISP、汽車機器視覺的ADAS SOC、監(jiān)控領域的SOC芯片等，傳輸端又分了有線和無線，有線比如像接口技術HDMI、DP、V-By-One以及MIPI等，還有Wifi、BLE、NB-IOT等，這些都將需要巨大的市場需求。 目前，集創(chuàng)北方聚焦在顯示端，未來也會往前端去延伸。在顯示端有計算處理的芯片，像TV SOC、LED SOC等，還有跟視頻相關的LCD Driver、電源管理芯片等。張晉芳表示，透過這樣的芯片技術需求，可以看出顯示行業(yè)的發(fā)展，給半導體器件帶來非常大的市場需求。 從面板技術發(fā)展來看，LED顯示屏正在經(jīng)歷一個新的技術變革，特別是三星在近幾年推出的LED顯示屏The Wall，The Wall基本上做到了MicroLED顯示技術，這樣的LED顯示技術未來也會滲透到高階商用領域，并產(chǎn)生一個新的藍海市場，同樣它對顯示驅(qū)動芯片提出更高的要求。 同時，在OLED領域，AMOLED有硬屏、折疊屏、軟屏，軟屏對顯示芯片的技術要求，以及現(xiàn)在AMOLED在產(chǎn)能在良率上還有很多的問題，這些問題的解決也要依賴于芯片技術的改變來提升整個產(chǎn)業(yè)鏈。 可見，無論是從面板新技術的誕生，還是從內(nèi)容處理要求的提高，都對顯示芯片的需求提出了新的要求，同時也會帶動市場需求增長。 2020年受新冠肺炎疫情影響，全球顯示驅(qū)動芯片需求量實現(xiàn)同比兩位數(shù)增長達到80.7億顆，其中，LDDI出貨量為123kWPM，占DDIC出貨量的52%；LCD顯示驅(qū)動出貨量為73kWPM，占DDIC出貨量的28%；OLED顯示驅(qū)動出貨量為40kWPM，占DDIC出貨量的20%。 2021年，由于電視面板的高分辨率趨勢確立，DDIC總需求將增長至84億顧。后續(xù)隨需求穩(wěn)定和技術升級，產(chǎn)能需求量將持續(xù)走高。顯示芯片對外依存度高，綁定式模式發(fā)展才有出路
盡管市場需求持續(xù)增長，但我國顯示專用芯片對外依存度高，關鍵環(huán)節(jié)受制于人。據(jù)悉，中國大陸顯示面板企業(yè)每年高端顯示芯片的采購金額超過300億元，主要來自美韓及中國臺灣企業(yè)，大陸企業(yè)市占率不足10%。 據(jù)了解，中國大陸在2019年便成為全球第一大面板產(chǎn)能供應地，在制造能力方面基本已經(jīng)確立領導地位。京東方、華星光電等大陸面板龍頭競爭優(yōu)勢凸顯。而隨著三星、LG相繼關閉中國大陸LCD工廠，中國廠商的產(chǎn)能面積占比將進一步提升至2021年的65.3%。目前，中國的面板產(chǎn)能不僅在LCD領域處于領先，而在AMOLED、硅基OLED等領域也幾乎跟全球同步發(fā)展。 根據(jù)超高清新型顯示專用芯片各細分領域的市場規(guī)模測算，中國顯示專用芯片進口替代需求旺盛，折合12英寸產(chǎn)能為25萬片/月，但是目前顯示芯片的晶圓制造產(chǎn)能主要集中在海外代工廠。張晉芳稱，“在大尺寸領域，中芯國際和晶合的產(chǎn)能相對較小，在小尺寸方面，晶合和集創(chuàng)北方綁定后，快速把90nm的TDDI技術能夠快速反拉升，實現(xiàn)了中國在小尺寸領域占比超過30%；但目前在OLED顯示驅(qū)動領域占比不到1%，這是因為OLED基本采取40nm/28nm制程，而國內(nèi)在這些工藝方面還處于落后階段，導致國內(nèi)顯示芯片結(jié)構(gòu)性失衡，而面板廠發(fā)展也受制于人?！?/section> 張晉芳認為，中國顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于龍頭企業(yè)的拉動，這也給的芯片設計公司帶來了很大的沃土，而集創(chuàng)北方也是在這樣的背景和環(huán)境下逐步成長起來。顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對中國晶圓制造的發(fā)展也有很好的啟發(fā)意義。雖然前幾年半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展較慢，但是現(xiàn)在受到國際環(huán)境的倒逼，全民對發(fā)展半導體有很大的共識。 據(jù)了解，顯示驅(qū)動芯片行業(yè)的商業(yè)模式與普通芯片行業(yè)不一樣，顯示驅(qū)動芯片設計公司要成功，必須掌握供應鏈。 回顧韓國和中國臺灣驅(qū)動芯片廠商的崛起過程可以發(fā)現(xiàn)，它們均與上下游形成了綁定關系。目前，驅(qū)動芯片廠商擁有兩種模式，一種模式是韓國的全產(chǎn)業(yè)鏈整合模式，一個集團整合了芯片設計、芯片制造、封裝制造、面板廠商和整機廠商；另一種模式是中國臺灣的上下游綁定模式，一方面驅(qū)動芯片設計廠商可以與晶圓代工廠綁定，形成IDM模式，保障工藝開發(fā)及產(chǎn)能。
張晉芳表示，“目前中國半導體設計公司和上游晶圓的綁定還處在一個完全沒有感覺的地步，集創(chuàng)北方一直往這個方向努力發(fā)展，例如，粵港澳大灣區(qū)顯示面板市場需求比較旺盛，像粵芯半導體能夠和顯示相結(jié)合，它離用戶很近，會提供一個非常穩(wěn)定的市場，相信這個產(chǎn)業(yè)鏈也會快速地成為一個世界級的產(chǎn)業(yè)集群。” 經(jīng)過多年的發(fā)展，集創(chuàng)北方在各類顯示領域的布局較為完善，其中在LED顯示驅(qū)動芯片領域處于全球第一，在LCD領域，像32、43吋面板驅(qū)動芯片市占率也非常高。據(jù)張晉芳透露，“集創(chuàng)北方單月芯片出貨在8、9月份已經(jīng)突破6億顆，倒逼著公司需要大量的產(chǎn)能，導致壓力非常大?！?/section>而為了解決產(chǎn)能瓶頸，集創(chuàng)北方也正在積極布局，其在2020年入資北京集成電路制造子基金、投資合肥晶合等；同時也希望能夠跟廣東粵芯半導體、中芯國際以及封測企業(yè)等有產(chǎn)能方面的合作。 值得提及的是，集創(chuàng)北方的迅速發(fā)展，在得到了國內(nèi)大部分終端品牌的認可的同時，也助力其營收快速增長。最后，張晉芳表示，“現(xiàn)在中國顯示產(chǎn)業(yè)鏈遇到了一個很好的機會，希望能夠大家一起共同能力，讓中國的顯示產(chǎn)業(yè)真正成為全球有競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈?！?br style="-webkit-tap-highlight-color:rgba(0, 0, 0, 0);margin:0px;padding:0px;outline:0px;max-width:100%;box-sizing:border-box !important;overflow-wrap:break-word !important;" />原文鏈接https://www.laoyaoba.com/n/797005
